若公司股票正在订价基准日至刊行日期间有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，则本次刊行的刊行价钱将进行响应调整。

　　本次刊行股票将对公司的出产运营和财政情况发生影响，公司根基面环境的变化将会影响股票价钱。别的，国度宏不雅经济形势、严沉政策、国表里形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期城市影响股票的价钱，从而使公司股票价钱波动较大，偏离公司价值，给投资者带来风险。

　　5、本次向特定对象刊行A股股票募集资金总额不跨越672，685，557。31元，募集资金正在扣除刊行费用后的募集资金净额，拟用于AMB覆铜基板扶植项目。

　　目前，AMB覆铜基板的高端市场次要被国外品牌占领，我国企业亟需正在手艺研发上实现冲破，以打破手艺壁垒，实现进口替代。本项目将沉点扶植新一代AMB覆铜基板研发尝试室，涵盖材料研发、工艺优化、机能测试等多个环节范畴，并配备先辈的研发设备和测试仪器。通过吸引和培育高本质的专业手艺人才，加强公司正在使用阐发、产物测试验证等方面的能力，公司可以或许缩短新产物的研发周期，加速产物上市速度，推出具有高机能、高靠得住性的AMB覆铜基板产物，从而巩固并拓展市场份额，提拔焦点合作力。

　　为保障中小投资者的好处，公司就本次向特定对象刊行事项对即期报答摊薄的影响进行了认实阐发，并制定填补被摊薄即期报答的具体办法。

　　本项目投资总额为86，206。26万元，此中扶植投资75，806。26万元、根基准备费为3，800。00万元、铺底流动资金6，000。00万元。

　　3、本许诺于本公司对上市公司具有节制权期间持续无效。如因本公司未履行上述许诺而给上市公司形成丧失，本公司将承担响应的补偿义务。”（二）联系关系买卖环境！

　　除本次刊行外，本次刊行前，上市公司取中立异航不存正在联系关系买卖。本次刊行完成后，上市公司取中立异航之间正在发生需要的联系关系买卖时，上市公司将严酷遵照法令律例以及内部履行联系关系买卖的审批法式，遵照、公允、公开的准绳，严酷按照法令律例及联系关系买卖相关办理轨制的订价准绳进行，不会损害上市公司及全体股东的好处。

　　跟着计谋性新兴财产的敏捷兴起，我国正在电子消息手艺财产升级过程中对高机能电子材料的需求日益火急。出格是新能源汽车市场的快速成长带动的碳化硅功率模块需求的不竭增加，为AMB覆铜基板送来了庞大的市场成长机缘。

　　综上所述，AMB覆铜基板项目标实施对于公司紧跟财产成长程序、提拔焦点合作力、满脚市场需求、响应国度政策以及巩固市场地位等方面均具有主要感化。该项目具备充实的需要性，无望为公司的成长带来新的机缘和广漠的空间。

　　注：此中序号9的案件，一审讯决中立异航、中航锂电（洛阳）无限公司连带补偿金额为4，157。60万元；序号10的案件一审讯决中立异航、中航锂电（洛阳）无限公司连带补偿金额为5，855。11万元。中立异航及其董事、监事、高级办理人员比来5年未受过行政惩罚（取证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚或者涉及取经济胶葛相关的严沉平易近事诉讼或者仲裁。

　　本次刊行完成后，公司的总资产及净资产规模将进一步提高，公司资产欠债率将进一步下降，全体财政情况和本钱布局将获得进一步优化，公司的全体实力和抗风险能力均将有所加强。同时，募集资金利用的收益需要必然的时间方能表现，因而公司存正在每股收益被摊薄的可能性。

　　本次向特定对象刊行股票募集资金总额不跨越672，685，557。31元，募集资金正在扣除刊行费用后的募集资金净额全数用于以下项目。

　　本次刊行采用向特定对象刊行股票的体例，公司将正在取得中国证监会同意注册的批复文件的无效期内择机刊行。

　　为保障上市公司及其股东的权益、削减和规范正在将来可能取上市公司发生的联系关系买卖，中立异航许诺如下。

　　按《股份认购和谈》商定，若刊行人股票正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，导致刊行人总股本发生变化，则本次刊行的股票数量将做响应调整。

　　本次刊行完成后，公司不会因本次刊行发生资金、资产被中立异航占用的景象，也不会发生为中立异航供给的景象。

　　2、正在节制上市公司期间，本公司将采纳无效办法，并促使本公司节制的其他企业采纳无效办法，不处置取上市公司及其节制企业存正在本色性同业合作的营业。

　　中立异航是全球领先的新能源科技企业，以持续领先的手艺立异能力和规模化智能制制实力，建立全方位能源运营系统，为以动力及储能为代表的新能源全场景使用市场供给完美的产物处理方案和全生命周期办理。

　　公司正在获得中国证监会做出同意注册的决定后，公司将向深圳证券买卖所和中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司申请打点股票刊行、登记和上市事宜，完成本次刊行股票全数呈报核准法式。

　　跟着全球经济的持续增加和科技的不竭前进，各行业对电子产质量量和机能的要求愈发严苛。正在高端市场，客户对于AMB覆铜基板的靠得住性、分歧性和售后办事等方面有着极高的期望。本项目标实施将使公司可以或许更好地满脚客户对高质量AMB覆铜基板的需求，供给定制化的产物处理方案和优良的售前、售中、售后办事。通过成立持久不变的合做关系，公司能够进一步提拔客户对劲度和忠实度，巩固取现有客户的合做关系，同时吸引更多潜正在客户，扩大市场份额，加强正在高端市场的影响力和话语权。

　　本次刊行对象来由本次刊行取得的公司股份正在锁按期届满后减持还需恪守《公司法》及《证券法》等法令、律例、规章、规范性文件、深圳证券买卖所相关法则以及《公司章程》的相关。本次刊行竣事后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股份，亦应恪守上述限售期放置。

　　本次刊行股票数量不跨越119，482，337股，刊行股票数量的上限未跨越本次刊行前公司总股本的30%，最终以中国证监会最终同意注册刊行的数量为准。本次刊行完成后，中立异航仍为上市公司的控股股东、现实节制人，具体请拜见本预案“第一节”之“七、本次刊行能否导致公司节制权发生变化”。

　　江苏奥力威传感高科股份无限公司2025年度向特定对象刊行A 股股票不跨越119，482，337股的行为？。

　　根据国际老例和我国《缺陷汽车产物召回办理》，汽车制制商（含进口商）须对其出产或进口的存正在缺陷的汽车产物履行召回权利。为保障产质量量可逃溯性，整车制制企业对配套零部件企业的质量管控程度有着严酷要求，每一个零部件都需进行独一标识，并确保其可逃溯性。一旦发觉零部件存正在质量问题，汽车制制商有权向相关零部件企业索赔。若因产物设想或制制环节存正在缺陷激发召回，公司可能面对补偿风险。

　　比来五年，中立异航涉及的严沉诉讼（诉讼金额4，000万元以上）截至2025年3月31日的环境如下。

　　《江苏奥力威传感高科股份无限公司取中立异航科技集团股 份无限公司附前提生效的股份认购和谈》。

　　科技股 份无限公司、四川时代新能源科技无限公司、 阿维塔（沉庆）汽车销 售办事无限公司武汉东 西湖分公司？。

　　正在本次刊行取得中国证监会同意注册刊行的批复后，刊行人礼聘的从承销商将按照中国证监会同意注册的本次刊行股份的刊行方案向认购人发出版面《缴款通知书》，认购人应按《缴款通知书》的要求，正在该通知确定的缴款日期前以现金体例一次性将股份认购价款领取至从承销商为刊行人本次刊行开立的特地银行账户。正在验资完毕并扣除相关费用后，从承销商再划入刊行人募集资金专项存储账户。

　　3、本公司及其节制的其他企业欠亨过联系关系买卖不法转移上市公司的资金、利润，不操纵联系关系买卖损害上市公司及其他股东的好处。

　　若本次刊行股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或按照刊行同意注册文件的要求予以调整的，则本次股份刊行数量及募集资金总额届时将响应调整。

　　AMB覆铜基板正在提高功率模块的散热机能和靠得住性方面具有主要的感化，间接影响到新能源汽车等高端配备的机能和平安性。同时，正在新能源发电、轨道交通、工业节制和变频家电等范畴，对AMB覆铜基板的需求也日益添加。

　　2025年5月6日，中立异航取李宏庆签订《股份让渡和谈》受让苏奥传感87，620，380股股份。同时，两边签订《表决权放弃和谈》，李宏庆正在股份过户登记完成且让渡对价领取完毕之日起60个月内不成撤销地放弃残剩所持上市公司155，725，311股的表决权。本次和谈让渡及表决权放弃完成后，中立异航取得上市公司节制权，成为上市公司的控股股东、现实节制人。本次和谈让渡、表决权放弃为不成朋分的全体，不以本次刊行为前提；本次刊行以本次和谈让渡、表决权放弃的实施为前提。本次刊行形成联系关系买卖。

　　2、本次向特定对象刊行A股股票完成后，公司运营取收益的变化，由公司自行担任；因本次向特定对象刊行A股股票引致的投资风险，由投资者自行担任。

　　2025年5月6日，中立异航取李宏庆签订《股份让渡和谈》受让苏奥传感87，620，380股股份。同时，两边签订《表决权放弃和谈》，李宏庆正在股份过户登记完成且让渡对价领取完毕之日起60个月内不成撤销地放弃残剩所持上市公司155，725，311股的表决权。本次和谈让渡及表决权放弃完成后，中立异航取得上市公司节制权，成为上市公司的控股股东、现实节制人。本次和谈让渡、表决权放弃为不成朋分的全体，不以本次刊行为前提；本次刊行以本次和谈让渡、表决权放弃的实施为前提。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日期间有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，则本次刊行的刊行价钱将进行响应调整，调整公式如下：派发觉金股利：P=P－D。

　　近年来，公司营业规模不竭扩大，全体运营程度稳中有进。公司运营规模的扩张导致正在出产运营、手艺投入、人才及办理等方面的资金需求日益添加，但公司目前的净资产规模较小，面临新能源汽车等下逛市场快速增加的产物需求，仅通过银行告贷和运营勾当所发生的资金曾经难以满脚公司产能提拔的现实需要。本次刊行完成后，公司将进一步优化本钱布局，降低财政风险，加强分析合作力、持续盈利能力和抗风险能力，为持久可持续成长奠基的根本，从而提拔焦点合作力及持续盈利能力。

　　本次刊行完成后，公司总股本取净资产将显著添加，全体本钱实力获得加强。然而，因为募集资金项目实现达产需要必然周期，短期内公司净利润的增加可能畅后于股本和净资产的增加，进而导致每股收益目标较刊行前有所下降，公司面对每股收益被摊薄的风险。

　　国度相关政策为AMB覆铜基板财产的成长供给了无力的支撑。《中国制制2025》《“十四五”数字经济成长规划》等国度计谋规划明白提出要冲破高机能电子封拆材料手艺瓶颈，鞭策半导体财产升级，实现环节材料的自从可控。本项目标实施高度契合国度财产政策导向，通过研发和出产高机能AMB覆铜基板，有帮于提高我国正在该范畴的手艺程度和财产规模，降低对国外进口产物的依赖，保障国度电子消息财产链的平安和不变。

　　此中，P0为调整前刊行价钱，D为每股派发觉金股利，N为每股送红股或转增股本数，P为调整后刊行价钱。

　　4、本次刊行股票数量不跨越119，482，337股。刊行股票数量的上限未跨越本次刊行前公司总股本的30%。

　　若公司股票正在本次刊行订价基准日至刊行日期间有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行的股票数量将做响应调整。

　　2022-2024年期间，公司来自前五大客户的发卖收入占停业收入的比沉均跨越40%。公司次要客户发卖收入占比相对较高，缘由次要有以下几点：一方面，汽车行业具有较高的品牌、资金、手艺、规模以及平安性等准入门槛，这使得整车企业及零部件一级供应商的数量相对较少且市场集中度较高，专业化的汽车零部件企业只能正在无限且集中的潜正在客户群体中开展客户开辟工做；另一方面，汽车零部件的需求方，包罗整车企业以及一级零部件供应商等，对下级供应商的筛拔取查核流程往往较为漫长且尺度严酷，但一旦两边确立了营业合做关系，凡是会构成彼此依存、配合成长的持久不变计谋合做伙伴关系。同时，基于当前公司本身的产能和资金情况，临时难以承受全面开辟其他大型客户可能激发的产能扩张等压力。然而，这也意味着倘若公司次要客户呈现流失，或是次要客户的本身运营情况发生晦气变化，那么将不成避免地对公司的营业运营发生负面影响。

　　《李宏庆取中立异航科技集团股份无限公司关于江苏奥力威 传感高科股份无限公司之股份让渡和谈》！

　　7、按照中国证监会《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》等相关律例的要求，公司对本次刊行能否摊薄即期报答进行了阐发，相关办法及许诺的具体内容详见本预案“第七节本次向特定对象刊行股票摊薄即期报答阐发”。

　　本次向特定对象刊行股票完成后，若仅考虑募集资金到账的影响，短期内公司每股收益可能会被摊薄，净资产收益率下降。但持久来看，本次募集资金将为公司后续成长供给无力支撑，为公司可持续成长方针的实现供给有益保障。

　　（1）《股份认购和谈》生效后，任何一方未能按《股份认购和谈》的商定履行其正在《股份认购和谈》项下的权利，或所做出任何陈述或是虚假的，均视为违约。违约方应补偿因其违约行为对守约方形成的一切丧失。

　　本次刊行股票的数量不跨越119，482，337股，全数由中立异航认购。刊行股票数量的上限未跨越本次刊行前苏奥传感总股本的30%。最终刊行数量以经深圳证券买卖所审核并报中国证监会同意注册刊行的股票数量为准。

　　公司取比亚迪、蔚来、小鹏、抱负、长城等新能源车企成立了计谋合做伙伴关系，并通过了客户的供应商认证。同时，公司正在一级配套市场取结合电子、亚普、博格华纳、哈金森、洛卡特等全球领先企业开展结合研发，加速新能源营业拓展。新能源汽车800V高压平台对AMB覆铜基板需求较大，公司无望取现有客户深化合做，为项目产物奠基优良的市场根本。

　　10、本次刊行相关风险峻素详见本预案“第五节董事会关于本次刊行对公司影响的会商取阐发”之“六、本次刊行相关的风险申明”。

　　2、本公司不会操纵节制关系谋求上市公司正在营业运营等方面赐与本公司及其节制的其他企业优于第三方的前提或好处。联系关系买卖按照公允的市场准绳和一般的贸易前提进行，联系关系买卖价钱的公允性，按照相关法令、律例、规章及规范性文件和公司章程的履行联系关系买卖的消息披露权利。

　　5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象刊行A股股票相关事项的本色性判断、确认或核准。本预案所述本次向特定对象刊行A股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过，并取得相关审批机关的审核及同意注册。

　　本次的刊行对象为中立异航，取公司存正在联系关系关系。刊行对象的根基环境详见本预案“第二节刊行对象的根基环境。”。

　　出格是正在新能源汽车范畴，跟着市场的不竭扩张，AMB覆铜基板做为功率器件的主要配套材料，使用范畴正正在不竭添加，其市场需求不竭攀升，为相关财产的成长供给了广漠的市场空间。

　　公司将严酷按照法令律例以及公司内部履行联系关系买卖的审批法式。公司董事会正在对本次刊行相关事项进行表决时，联系关系董事（若有）回避表决，公司董事对本次刊行涉及联系关系买卖事项颁发看法及事前承认看法。

　　国度鼎力鞭策汽车动力系统向电动化转型，将纯电驱动做为新能源汽车成长及汽车工业升级的焦点标的目的。本公司现有部门从营产物汽车油位传感器取汽车燃油系统附件，均系为保守能源汽车燃油箱配套。跟着新能源汽车正在快速充电、机能不变性及成本节制等环节问题上的持续改朝上进步逐渐完美，其市场普及速度不竭加速。保守能源汽车的需求可能因而遭到，进而对本公司的营业运营发生晦气影响。

　　2025年5月6日，中立异航取李宏庆签订《股份让渡和谈》受让苏奥传感87，620，380股股份。同日，两边签订《表决权放弃和谈》，李宏庆正在股份过户登记完成且让渡对价领取完毕之日起60个月内不成撤销地放弃持有上市公司155，725，311股的表决权。本次和谈让渡及表决权放弃完成后，中立异航取得上市公司节制权，成为上市公司的控股股东、现实节制人。本次和谈让渡、表决权放弃为不成朋分的全体，不以本次刊行为前提；本次刊行以本次和谈让渡、表决权放弃的实施为前提。

　　本次向特定对象刊行股票募集资金总额不跨越672，685，557。31元，募集资金正在扣除刊行费用后的募集资金净额，拟全数用于以下项目。

　　认购人认购的本次刊行股票的限售期为18个月，限售期自本次刊行竣事之日起起头计较。自本次刊行竣事之日起至股份锁按期届满之日止，认购人就其所认购的本次刊行的A股股票，因为刊行人分派股票股利、本钱公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应恪守上述股份限售期的锁定放置。相关法令、律例和中国证监会、深交所对认购人认购本次刊行股票的限售期还有要求的，从其。

　　中立异航许诺本次认购的资金为中立异航自有资金，资金来历合规，不存正在对外募集、股份代持、布局化放置的景象；不存正在间接或间接利用上市公司及其联系关系方的资金用于本次买卖的景象；不存正在上市公司间接或通过其好处相关标的目的中立异航供给财政赞帮、弥补、许诺收益或其他和谈放置的景象；不存正在操纵本次认购的股份向银行等金融机构质押取得融资的景象。

　　跟着市场所作的不竭加剧，不竭改善公司产物及充实操纵现有手艺能力、发卖渠道、行业运做经验、厂房设备等资本扩没收司的产物系列，对于公司分析合作力具有主要影响。通过公司本次募投项目标实施，公司将扩大AMB覆铜基板的出产规模，巩固汽车电子范畴的合作地位，推进产物计谋结构；同时加强资金实力，为公司将来运营规模的扩大供给保障。

　　正在演讲期各期末，公司流动比率别离为5。10、3。24和1。95，速动比率别离为3。83、1。85和1。47，均呈下降趋向。跟着流动比率的下降，公司面对的短期偿债压力逐步增大。若该比率持续降低，可能导致公司呈现营运资金短期不脚的风险。因为公司日常出产运营勾当对营运资金的需求较高，因而营运资金一旦短期不脚，将对公司的出产运营发生晦气影响。

　　（3）本次刊行的募集资金投资项目系刊行人按照其目前本身现实环境拟进行的放置，该等放置可能会按照审批环境和市场环境等要素的变化由刊行人正在依法履行相关法式后做出响应调整，该等调整不形成刊行人违约，但刊行人应正在事项发生变动后及时通知认购人。

　　本次刊行股票的刊行价钱为5。63元/股，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日（不含订价基准日当日，下同）刊行人股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

　　本次向特定对象刊行完成后，公司总资产和净资产将同时添加，资金实力将进一步提拔，公司将进一步降低资产欠债率、改善财政情况、优化财政布局，并加强抗风险能力。

　　1、本次向特定对象刊行A股股票方案曾经获得公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通事后，由深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。

　　4，805，393万元；2024年度实现停业收入2，775，153万元，净利润为84，363万元。（罗申美会计师事务所已对中立异航2023年度财政演讲按照国际会计原则进行了审计，并出具了尺度无保留审计看法）。

　　AMB覆铜基板扶植项目（以下简称“项目”）打算正在扬州市高新手艺财产开辟区吉安南88号1幢已有厂区投资扶植研发出产，用于出产AMB覆铜氮化硅基板和AMB覆铜氮化铝基板。

　　注：按照《中立异航科技（合肥）无限公司章程》，合肥北城财产投资指导基金无限公司持有中立异航科技（合肥）无限公司（简称“合肥子公司”）70。6148%的股权，同意将所持合肥子公司31%股权之表决权委托给中立异航，取中立异航连结分歧步履，并同意由中立异航全权担任包罗但不限于合肥子公司财政、营业、资产和人事等全数出产、运营、办理、决策等事项。

　　新能源汽车市场正呈现出迅猛的增加态势，其对高机能电子封拆材料的需求也正在持续攀升。正在这一布景下，AMB覆铜基板做为一种高机能电子封拆材料，凭仗其杰出的高热导率、低热膨缩系数以及优异的绝缘机能，已成为半导体、新能源汽车、工业节制和消费电子等计谋性新兴财产的根本原材料材料。

　　按照盖世汽车研究院的数据，新能源乘用车市场中的800V高压车型的市场渗入率不竭提拔，从2022年的2。5%上升至2024年1-5月的7。7%，800V高压车型搭载碳化硅功率模块做为电控功率模块的占比由2022年的27%增加至2024年1-5月的63%。

　　本次刊行募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将响应添加，财政情况得以改善，本钱布局更趋合理，盈利能力进一步提拔，焦点合作力获得加强。

　　AMB覆铜基板做为一种高机能电子封拆材料，具有杰出的导热性、机械强度和电断气缘机能，普遍使用于新能源汽车、半导体器件、工业节制和消费电子等范畴。

　　汽车零部件产物订价取下逛整车售价慎密相连。当前，全球汽车市场所作激烈，近年来，国际商业形势变化以致部门市场关税壁垒上升，导致整车及零部件供应链成本添加。正在如许的下，整车厂商为应对价钱合作压力，可能会将部门成本给上逛零部件供应商，这进一步压缩了零部件企业的利润空间。若宏不雅恶化或整车厂商削减新车型开辟打算，可能会对公司的产物布局和毛利率发生晦气影响。

　　《李宏庆取中立异航科技集团股份无限公司关于江苏奥力威 传感高科股份无限公司之表决权放弃和谈》。

　　1、公司及董事会全体本预案内容实正在、精确、完整，并确认不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，按照诚信准绳履行许诺，并承担响应的法令义务。

　　若本次刊行股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或按照刊行同意注册文件的要求予以调整的，则本次股份刊行数量及募集资金总额届时将响应调整。

　　本次刊行后，为避免取上市公司之间发生同业合作，中立异航许诺如下：“1、正在节制上市公司期间，本公司不操纵本身对上市公司的节制关系处置或参取处置上市公司及此中小股东好处的行为。

　　2、本次刊行的对象为中立异航，其以现金认购本次刊行的股票，中立异航曾经取公司签订了《附前提生效的股份认购合同》。

　　若本次刊行现实募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，募集资金不脚部门由公司以自有资金或通过其他体例处理。

　　本次刊行募集资金全数用于AMB覆铜基板扶植项目，合适相关政策和法令律例的。本次刊行不会导致公司从停业务发生变化，不涉及对公司营业和资产的整合，不会对公司的营业及资产发生严沉晦气影响。

　　做为立异型传感器出产企业，公司构成了一套完整的研发立异系统。目前，公司已获得国度高新手艺企业、国度级专精特新小巨人企业认证，而且被确定为江苏省企业手艺核心，是第一批江苏省沉点企业研发机构，公司的模具车间被认定为江苏省示范智能车间。公司持续加强相关手艺和办理人才的储蓄，目前已取西安交通大学、科技大学、理工大学、中科院合肥智能机械研究所等高校取科研机构连结优良产学研合做关系。上述环境为公司持续推进AMB覆铜基板产物更新迭代，连结产物合作力供给了手艺根本。

　　锂离子动力电池、电池办理系统（BMS）、储能电池及相关集成 产物和锂电池材料的研制、出产、发卖和市场使用开辟；新能源汽车及零配件发卖；汽车租赁办事；充电桩及充电设备的发卖、 安拆、维修；新能源汽车充换电设备扶植运营；锂离子电池轮回 操纵手艺研发；电池收受接管、发卖及市场使用手艺的开辟；电池储 能手艺的研发及储能电坐的设想、制制、扶植、发卖、租赁；道 通俗货色运输；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业。 （依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　9、本次刊行前公司结存的未分派利润，由本次刊行完成后的新老股东按本次刊行后的持股比例共享。就公司的利润分派政策及将来三年（2025-2027年）股东报答规划等环境，详见本预案“第六节公司的利润分派政策及施行环境”。

　　颠末持续的研发结构，公司已针对募投产物构成了系列的研发。公司自从研发的AMB覆铜载板具有相对超卓的导热机能、高机械强度、优良的电断气缘机能以及优异的耐高温机能，抗弯强度超700MPa，耐温度冲击寿命大于6000次，产物机能优异，可婚配800V平台的电动车型，正在工艺上具备自从学问产权。

　　3、本次刊行的订价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议通知布告日，股票刊行价钱为5。63元/股，不低于订价基准日之前20个买卖日（不含订价基准日当日，下同）上市公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

　　正在此布景下，估计新能源车企对AMB覆铜基板需求将不竭添加，本项目标实施将无效提拔公司AMB覆铜基板的产能和质量，精准婚配市场增加需求，抢占财产成长先机，为公司创制新的盈利增加点。

　　若本次刊行现实募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，募集资金不脚部门由公司以自有资金或通过其他体例处理。

　　本次募集资金到位后，将进一步降低公司资产欠债率，使公司的资产欠债布局更趋合理；本次刊行不会添加公司欠债（包罗或有欠债）。本次刊行可以或许促使公司财政成本更趋合理，进一步提高公司抗风险能力和持续盈利能力。

　　公司本次刊行将进一步提高公司分析合作力，是实现公司成长计谋、连结快速成长的主要计谋办法。公司将不竭的提拔公司盈利能力，持续、不变地报答股东。

　　本次刊行的对象来由本次刊行取得的公司股份正在锁按期届满后减持还需恪守《公司法》及《证券法》等法令、律例、规章、规范性文件、深圳证券买卖所相关法则以及《公司章程》的相关。本次刊行竣事后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股份，亦应恪守上述限售期放置。

　　“1、本公司及其节制的其他企业将尽量削减取上市公司之间发生的联系关系买卖，对于取上市公司运营勾当相关的且无法避免的联系关系买卖，本公司及其节制的其他企业将严酷遵照联系关系买卖相关的法令律例及规范性文件以及上市公司内部轨制中关于联系关系买卖的相关要求，履行联系关系买卖决策法式。

　　本次刊行股票数量不跨越119，482，337股，刊行股票数量的上限未跨越本次刊行前公司总股本的30%。

　　苏奥传感做为汽车传感器范畴的主要企业，一曲努力于通过改良现有产物和寻求新的增加动力来实现公司的可持续成长。公司正在汽车传感器的研发、出产和发卖方面堆集了丰硕的经验，并取浩繁出名汽车厂商及零部件供应商成立了安定的合做关系。

　　（2）《股份认购和谈》生效后，如认购人不克不及正在《股份认购和谈》商定的刊行人及/或从承销商发出的缴款通知书商定的认购款子领取时间内向从承销商为本次刊行特地开立的账户领取全数认购款子，则视为认购人放弃本次认购，刊行人及/或从承销商有权打消其认购资历，刊行人有权单方解除本和谈。

　　为更好地把握市场机缘，优化产物布局，提拔焦点合作力，公司本次投资扶植AMB覆铜基板扶植项目，不只有帮于公司拓宽营业范畴，添加新的劣势产物，巩固公司正在汽车电子范畴的合作地位，还能为公司的持久成长注入新的动力。同时，该项目也合适国度政策对半导体财产国产化的要求，有帮于打破国外手艺垄断，提高AMB覆铜基板的国产化率，保障国内相关财产的供应链自给率。

　　本公司正在焦点手艺方面不依赖于个体焦点手艺人员，但焦点手艺人员正在产物开辟和出产工艺优化中阐扬着主要感化。若焦点手艺人员去职，短期内可能难以找到合适替代者，进而影响公司一般运营。同时，焦点人员流失可能导致焦点手艺外泄，减弱公司合作劣势。

　　6、本次刊行的刊行对象认购的股份，自觉行竣事之日起18个月内不得让渡。法令律例、规范性文件对限售期还有的，依其。

　　若公司股票正在本次刊行订价基准日至刊行日期间有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行的股票数量将做响应调整。

　　科技股 份无限公司、四川时代新能源科技无限公司、 阿维塔（沉庆）汽车销 售办事无限公司武汉东 西湖分公司？。

　　公司出产所需的次要原材料（如贵金属浆料、塑料粒子、钢材、铜等）价钱受多沉要素影响。近年来，国际大商品价钱波动加剧，叠加全球商业政策调整带来的供应链成本上升，原材料采购面对较大压力。因为产物调价机制存正在必然畅后性，短期内可能难以完全笼盖成本上涨，将对公司盈利程度形成挑和。此外，国际商业的不确定性可能进一步加剧原材料供应的不不变性。

　　本次刊行后，除“第二节刊行对象的根基环境”之“四、本次刊行完成后，刊行对象取上市公司之间的同业合作及联系关系买卖环境”披露的环境外，公司取中立异航之间的营业关系不会因本次刊行而发生严沉变化，公司取中立异航之间不会因本次刊行新增同业合作。如公司取中立异航及其联系关系方之间新增联系关系买卖，则该等买卖将正在合适《上市公司管理原则》《公司章程》等相关的前提下进行，同时将及时履行相关消息披露权利。

　　按照《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》及《上市公司监管第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会通知布告〔2023〕61号）等相关，为规范公司利润分派行为，鞭策公司成立科学、持续、不变的利润分派机制，中小投资者权益，公司现行《公司章程》对利润分派政策如下。

　　本次刊行不会导致公司高级办理人员布局发生变化。若公司将来拟调整高级办理人员布局，将按照相关，履行需要的法令法式和消息披露权利。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日期间有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，则本次刊行的刊行价钱将进行响应调整，调整公式如下：派发觉金股利：P=P－D。

　　4、本许诺于本公司对上市公司具有节制权期间持续无效。如因本公司未履行上述许诺而给上市公司形成丧失，本公司将承担响应的补偿义务。”五、本预案披露前 24个月取公司之间的严沉买卖事项。

　　本次向特定对象刊行股票的方案尚需获得深圳证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，可否取得相关审核取注册批复，以及最终通过审核取取得注册批复的时间存正在不确定性。

　　（4）因《股份认购和谈》第7。2条第（1）项至第（3）项导致《股份认购》终止的，两边均无需向对方承担补偿义务。

　　3、本预案是公司董事会对本次向特定对象刊行A股股票的申明，任何取之不分歧的声明均属不实陈述。

　　演讲各期末，公司应收账款余额别离为30，421。40万元、49，684。80万元和110，295。78万元，占当期停业收入的比例别离为31。65%、44。30%和66。06%，应收账款余额持续添加。跟着公司市场开辟和营业规模扩大，公司应收账款可能会进一步添加，若将来受市场变化、客户延迟付款和客户财政情况等要素，均可导致公司应收账款回款周期耽误或者无法收回，将会对公司财政情况发生晦气影响。

　　2025年5月6日，刊行人江苏奥力威传感高科股份无限公司取认购人中立异航科技集团股份无限公司签定《附前提生效的股份认购和谈》。

　　（二）股权布局图 中立异航为股权布局多元化的公司（证券代码，无控股 股东、无现实节制人。截至2025年3月31日，中立异航的股权布局如下：注1：“结算代办署理人”指地方结算（代办署理人）无限公司（HKSCCNOMINEESLIMITED），为地方结算无限公司的全资从属公司，做为中立异航H股非登记股东所持H股股份的表面持有人，其所持有的H股已包罗了由部门内资股经全畅通所转换成为的H股，该部门H股已于2024年3月28日正在联交所上市。

　　注2：“其他股东”指除图中前十名股东以外的股东，包罗内资股股东及H股股东，因单个股东持股比例较低且分离，故汇合计算列示。

　　本次刊行的订价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议通知布告日，股票刊行价钱为5。63元/股，不低于订价基准日之前20个买卖日（不含订价基准日当日，下同）上市公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

　　本次刊行后，公司的股本环境和股东布局将会发生变化，公司将对公司章程中涉及股本及其他取本次刊行相关的条目进行响应的点窜，并打点工商变动登记手续。

　　本次刊行股票募集资金项目将正在公司目前产物的根本上，进一步加强AMB覆铜基板类产物的研发、出产能力，满脚公司巩固从停业务、优化产物布局、持续手艺立异的计谋需求，具有优良的成长前景和经济效益。募投项目标实施有益于公司提拔产物质量，拓宽产物类型，提拔手艺程度，充实阐扬规模劣势、手艺劣势，提拔公司外行业中的地位和合作劣势。